Bottighofen (CH), 08. Dezember 2011. Die Private Equity Produkte der Schweizer Rising STAR AG konnten 2010 trotz des schwierigen Marktumfeldes das angelegte Kapital sichern und erhalten. Dies zeigt die vorgelegte Leistungsbilanz des Jahres 2010.

2010 haben die Private Equity Gesellschaften in den USA ihren Trend des Jahres 2009 fortgesetzt und das Kapital der Anleger weiter vermehrt. Die Private Equity Gesellschaften mit Fokus Zentral- und Osteuropa konnten im zurückliegenden Jahr 2010 weiter erfolgreich investieren. Dabei wurde das Kapital zielorientiert in neue Investments positioniert und dadurch die Marktlage ausgenutzt, um attraktive Konditionen zu sichern.

Die Entwicklungen des Jahres 2010 bestätigen die Annahmen der Leistungsbilanz 2009 und zeigen weiter, dass die Private Equity Produkte von Rising STAR über Renditepotenziale verfügen, und diese auch ausschöpfen können. Die auf dem US-amerikanischen Markt investierenden Beteiligungen STAR Private Equity I-III haben mit dem zugrunde liegende Portfolio den Markttrend übertroffen. Im Vergleich liegt der Dachfonds dadurch im Top Quartil. Das Dachfondsmanagement erwartet, aufgrund der erhöhten Zahl veräußerungswürdiger Beteiligungen im Portfolio, Ausschüttungen in kürzeren Zyklen. So erhielten die Investoren dieser Programme bereits im November 2011 die fünfte Ausschüttung der Fonds in deren Laufzeit. Insgesamt wurden damit den Anlegern der STAR Private Equity I Auszahlungen von 18,75%, der STAR Private Equity II bereits Rückflüsse von 22,75% und Anlegern des STAR Private Equity III von 11% ausgezahlt.

Die Beteiligungen in Zentral- und Osteuropa, STAR Private Equity IV und V haben durch die Portfoliountergliederung in primär gezeichnete Fonds, Co-Investment Direktbeteiligungen und auf dem Sekundärmarkt erworbenen Fonds ein erfolgversprechendes Gesamtportfolio geschaffen. Die Bewertungen des Portfolios liegt per Ende 2010 bei einem Multiple von 1x. Die Aufgabe der Portfoliomanager wird in den kommenden Jahren in der Weiterentwicklung und der Prüfung von Exitoptionen der Unternehmensbeteiligungen liegen. Für 2012 sind Portfolioverkäufe vorgesehen, daher können aus diesen Veräußerungen im nächsten Jahr Ausschüttungen an die Anleger resultieren.

Der Investitionsprozess der Fonds, die im asiatisch-pazifischen Raum anlegen, verläuft nach Plan. Zum Ende des vierten Quartals 2010 waren fünf Zielfonds im Portfolio. Diesen Fonds wurde ca. 50% des Fondsvolumens zu Investitionszwecken zugesagt. Die Investitionsphase einiger der Singlefonds hat erst in 2011 begonnen. Damit ist der Fonds gut aufgestellt, um bis zum Ende der Investitionsphase 2014 das Portfolio mit attraktiven Beteiligungen zu vervollständigen.

Besser als prognostiziert verläuft der STAR Value Fonds, mit dem Anleger indirekt an dem global diversifizierten Immobilien-Dachfonds Quilvest Real Estate Program partizipieren. Der Dachfonds, für den Rising STAR 20% der Drittgelder beigesteuert hat, agiert nach einem opportunistischen Investitionsansatz und investiert sowohl in reifen wie aufstrebenden Märkten. Das Dachfondsprogramm weist ein außergewöhnlich zügiges Investitionsvorgehen aus, so sind per 31.12.2010, nach nur 6 Monaten der Fondsschließung, 31% des Fondsvolumens an sechs Zielfonds zugesagt. Die Investitionsgeschwindigkeit wird auch in 2011 aufrecht erhalten werden, so dass von einem Abschluss der Investitionsperiode bereits Mitte 2012 ausgegangen werden kann. Der STAR Value Fonds befindet sich deshalb in einer sehr guten Ausgangsposition.

Alle Beteiligungsprogramme und die Unternehmensstruktur der Rising STAR sind auf langfristigen und nachhaltigen Erfolg ausgerichtet. Deshalb setzt Rising STAR für das Management seiner Produkte auf erfahrene Investoren wie das Multi-Family-Office Quilvest und die Vermögensverwaltung einer bekannten, deutschen Industriellen-Familie. Auch in den aktuellen Jubiläumsprodukten bleiben wir unserem Leitspruch „Invest with the best“ treu, und investieren wieder gemeinsam mit Quilvest - diesmal in die aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt. „Die Interessenslage der Rising STAR Anleger und dem Management des Family Office stimmt zu 100% überein, da die Gründerfamilie selbst 150 Mio. US-Dollar in den Dachfonds investiert – das ist in dieser Form einzigartig in Deutschland“, sagt Dr. Frank A. Erhard, CEO und Chairman von Rising STAR.

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Tobias Weinert
Investment Management
Junior Associate
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SWITZERLAND
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