Private Equity ist durch den unmittelbaren Investitionscharakter ein geeignetes Instrument, um am weiteren Aufschwung in den Emerging Markets zu profitieren. Das geht aus der aktuellen Studie „Investments in Schwellenländer: Kurzlebige Gelegenheit oder säkulares Thema?“ hervor, die gemeinsam von der Schweizer Rising STAR AG und der Hochschule St. Gallen (HSG) erstellt worden ist.

SCM gibt in dieser Studie einen Rückblick auf die Entwicklung der Private Equity Industrie im Jahr 2010, dem zweiten Jahr nach Ausbruch der Finanzkrise. Laut den Verfassern ist die Entwicklung „sehr beeindruckend“. Dieses positive Urteil geht auf die Erholung der Investmentaktivität zurück, sowie verbesserte Exit-Möglichkeiten durch Entspannung der Fremdkapitalvergabe für Transaktionen. Gleichzeitig fand ein deutlicher Aufschwung der Aktienmärkte statt, wodurch sich das Umfeld für Realisierungen generell gut entwickelte. Entsprechend zogen die Portfoliobewertungen und Realisierungen deutlich an, was auch positiv auf Ausschüttungen abstrahlt.

Obwohl dieser Trend globale Auswirkungen hatte, wählten Investoren für neue Investitionen in Private Equity bevorzugt Fonds, die in Emerging Markets, insbesondere Asien investieren. Die Beweggründe dafür hat Rising STAR in der oben stehenden Studie „Investments in Schwellenländern: Kurzlebiger Trend oder säkulares Thema?“ herausgearbeitet. Mit den aktuell in der Platzierung befindlichen Jubiläumsprodukten hat Rising STAR deshalb eine einmalige Investitionsmöglichkeit in Private Equity in Schwellenländern geschaffen, wobei die Investoren von vielen Jahrzehnten Erfahrung des drittgrößten Family Offices der Welt profitieren können. Somit können auch Privatinvestoren auf die Art und Weise in Schwellenländern investieren wie erfolgreiche institutionelle Investoren.

Erfahren Sie hier mehr über die Jubiläumsprodukte der Rising STAR!

In vorliegender Studie beschreibt das international anerkannte Unternehmen Ernst & Young, das hauptsächlich in der Wirtschaftsprüfung, Transaktions- und Private Equity Beratung tätig ist, den aktuellen Stand der Private Equity Industrie in Brasilien. Folgend finden sie eine kurze Zusammenfassung, die in englischer Sprache zum Download bereit steht.

Private Equity in Emerging Markets, Brasilien insbesondere, zeigt den ursprünglichen Ansatz der Private Equity Industrie. Private Equity Gesellschaften unterstützen Unternehmen mit Eigenkapital und verbessern mit dem Management gemeinsam das operative Ergebnis. In den Emerging Markets wird gezielt weniger Fremdkapital zur Steigerung des Unternehmenswerts verwendet, daher entsteht ein nachhaltiges Unternehmenswachstum auf einem starken Fundament.

Durch langfristiges BIP-Wachstum gepaart mit einer konservativen Geld- und Fiskalpolitik ist Brasilien bestens aufgestellt, um zu einer der bedeutendsten Volkswirtschaften zu wachsen. Brasilien befindet sich derzeit in einem Stadium, in dem Private Equity seine ganze Stärke ausspielen kann, wie z.B. in Konsolidierungsanstrengungen in Branchen, der operativen Effizienzsteigerung und als Kapitalgeber für unerschlossene Märkte.

Für Investoren mit Geduld, Fingerspitzengefühl, technischen Fähigkeiten und dem wichtigsten Asset, der lokalen Vernetzung, stehen die Möglichkeiten offen, aktiv an diesen noch schwach durchdrungenen Märkten in einem breiten Streuung von Firmen zu investieren, und an deren Aufschwung zu partizipieren. Zu den interessanten Brachen zählen in Brasilien unter anderen der Energie-, der Industriesektor und der Sektor der Konsumgüterindustrie. Im Streben Brasiliens zur globalen Elite der Industrienationen aufzuschließen, wird Private Equity eine Hauptrolle spielen können.

Dr. Guiseppe Benelli, Verwaltungsrat der Rising STAR, gibt dezidierte Analyse, warum ein diversifizierter Ansatz über die Assetklassen das Risikomanagement für Berater und Investoren optimiert.